7月17日午后，通信、电子、医药生物等行业领涨A股，电路板、光模块CPO、CRO等概念板块盘中活跃。近期热度较高的云计算50ETF（516630）午后一度涨超2%，润和软件、新易盛、拓维信息、电科数字、拓尔思、中际旭创等持仓股涨幅居前，其中新易盛一度涨超8%。
消息面上，7月15日新易盛发布上半年业绩预告，预计实现净利润37.00亿元至42.00亿元，同比变动区间为327.68%~385.47%。此前公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入40.52亿元，同比增长264.13%，实现净利润15.73亿元，同比增长384.54%，基本每股收益为2.2200元，加权平均净资产收益率17.20%。
国金证券指出，光模块龙头相继发布亮眼的业绩预增公告，验证AI产业趋势：继新易盛业绩大超预期后，中际旭创业绩再度超预期。该机构认为主要系2Q25北美CSP厂商的800G产品快速放量，而中际旭创与新易盛均为北美CSP的重要光模块供应商，业绩双双超预期共同印证了下游产业趋势。该机构看好北美AI算力建设浪潮下，高速光模块的放量以及迭代。
英伟达近期股价飙涨，国产算力产业链有望深度受益于海外映射逻辑。公开信息显示，云计算50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的AI算力含量较高，覆盖了光模块&光器件、算力租赁、数据中心、AI服务器、液冷等热门算力概念。云计算50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的ETF。
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